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分享后市观点:地产、能源、农业相对受益
发布日期:2022-05-10 20:00   来源:未知   阅读:

  ;2)美国持续加息;3)疫情恶化;4)中美对抗升级;5)俄乌冲突引致的制裁导致全球供应链紊乱这些因素在短期共振带来是市场超预期调整。3月16号金融稳定委员会传递出的积极信号及时地从交易层面打破负反馈,但从经济基本面而言,投资、出口、消费都难言乐观,要实现2022年5.5%的目标压力增大。石油、天然气等能源价格高位,成本上涨及供给短缺预期推动各农产品价格创新高,滞涨压力越发明显。总体上,我们认为虽然估值风险释放较为充分,但盈利压力犹存,找到合适投资机会的难度越来越高,对预期回报率的下降需做好充分心理准备。

  展望后市,房地产投资是稳增长的重要选项。虽然地产短中长期逻辑瑕疵明显,但短期我们认为其需求侧和供给侧的政策都将非常友好,主要机会来自估值修复。传统上游的能源、农产品也会因全球供应链紊乱,在局势动荡及滞涨背景下相对受益。国内互联网的政策拐点可能已现,风险释放充分,但长期创新的动力或有下降,有相对配置价值。

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  (来源:安信基金聂世林的财富号 2022-04-20 16:15)[点击查看原文]

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